证券公司投资顾问是做什么的。每天的主要工作是什么呢。有什么前途

投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格,必须二年以上证券从业经验,国民序列大学本科学历,证券公司报协会之后,由证券业协会审批。

具体的工作,如果是营业部投资顾问的话,那就负责客户服务,主要是传达研究所的信息,服务于客户,也推荐短线线,促进客户的交易,目前客户的维护越来越规范化,营业部现在有很多投资顾问,分工也更加细化,有的专门负责大客户,有的专门去做报告,有的专门在营业部搞股民学校。

如果是总部投资顾问的话,一般是指研究所的高级投资顾问,主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业,先去当个助理,算是进了门了。总比在门外的要好。

证券公司理财顾问(证券公司理财顾问工作内容)

如果你有学历(这行业是个讲学历的地方哟)、工作又有能力,肯定会升上去,因为他们太需要人才了。

所以看你的条件和你想付出的多少来决定,还要看你有没有其更合适的工作来定哟。祝你好运。

证券公司客户经理和投资顾问谁的级别高

没有谁的级别高一说的。

。。你一入行,你就可以做客户经理,但是投资顾问是必须入行两年并且考取投资顾问资格的才可以做投资顾问。事实上可以说做投资顾问的要求比客户经理的高一些,并不是谁的官大些。现在很多客户经理级别高了,也必须考取投资顾问资格才能更好的服务客户。。

理财顾问,这个行业前景如何,也属于销售吧

理财顾问,通俗的讲,就是充当金融产品与客户适当性进行匹配的媒介,不同机构叫法不一样,但业务范围大同小异,不过现在金融机构比如银行也在逐步清分其职责,比如理财经理专职服务存量客户,并会有一定的新增客户业绩考核,营销经理主要还是以新增客户为主要考核。

市场上的理财顾问这个岗位跟销售还没有本质的区别,没有完全区分开,还是以营销为主,但是具体也要看是哪个行业,比如证券行业,这几年都在积极转型,大力开展投资顾问服务,这里的投资顾问就不单单是做营销,而是为客户提供增值服务,给客户提供有价值的投资建议,并提供资产配置策略,但目前这个行业还在起步阶段,行业内人才专业水平参差不齐,大部分还是以营销和服务并行考核,以提供差异化增值投资服务还有一定距离。还有些P2P行业和投资公司等等也都有这个岗位,但绝大部分都是以营销为主,没有真正起到顾问的角色。所以理财顾问这个岗位具体的发展前景要看具体属于哪个行业,才好去真正判断其未来的前景。

目前国内真正的理财顾问角色还在逐步打造中,这个理念已经存在很多年了,但真正的把顾问这个角色深入人心,对人员要求是很高的,比如在资产配置、客户偏好、理财规划、税收管理等方面都要有专业的知识储备,而今能做到这些的不仅仅是给员工挂个理财顾问的岗位就能解决的,但是这个角色在未来肯定会逐步兴盛起来,随着中国高净值人员的迅速增加,人们对理财的需求越来越大,对于真正具有专业性理财顾问的需求也是越来越大。


近些年,随着大批私募、p2p、小贷/助贷机构的兴起,理财顾问行业鱼龙混杂,似乎只是以把产品卖出去作为唯一衡量标准,从而使人们习惯于戴上有色眼镜去对待理财顾问行业人员。但随着我国金融改革的推进,金融整顿力度的加大,行业门槛将逐步提高,行业发展将重新回到正常的轨道。那理财顾问行业都要做哪些工作?有什么要求?情景如何呢?下面来做一些简要的介绍。

理财顾问是大资管行业的一种重要细分行业,它并不是简单的销售,而是一个需要极强金融专业素养,同时也需要良好的分析和沟通能力的行业。理财顾问的工作目标和原则是将合适的理财产品推荐给合适投资人。

首先,理财顾问要掌握丰富的金融知识,需要对各种理财金融工具、理财产品属性、风险等级等有深入理解,同时需要熟悉各种金融法律法规。

第二,严格按照投资者适当性管理法规,对客户进行分类,依据客户风险承受能力和投资专业程度,匹配不同种类的产品。从风险较低的银行理财、货币基金、国债,到中低风险的债券基金等,再到较高风险的股票型基金、定增产品、信托产品等,依据投资人的具体风险认识和承受能力,以及投资偏好,有针对性的推荐相应产品。

第三,要坚持良好的服务意识,从维护客户利益角度出发,在产品周期内提供全方位跟踪服务,从而提高客户粘性并发掘更大业务开拓潜力。

综上,理财顾问行业事实上是知识密集型高端服务行业。近年来,特别是2016年以来,国内金融环境正面临深刻变革,金融市场的乱像正在进行大力整治,金融环境日益向健康发展,与此同时,银行、信托、基金、证券、保险统一监管的大资管时代已经拉开序幕,由此将开拓出一个的巨大的财富管理市场,因此,只要修好内功、扎实肯干,理财顾问将大有可为。